Le ayudamos a planificar un futuro más brillante
Como su consultor financiero, documento sus metas y las comparo con su portafolio actual. Uso estrategias probadas, alineadas a su tolerancia al riesgo y a la volatilidad del mercado.
Planificación financiera y soluciones de seguros
Desde proteger sus activos con seguros integrales hasta crear riqueza con estrategias de inversión probadas, cubrimos todos los aspectos de su vida financiera.
Planificación financiera y de inversiones
Usamos estrategias probadas para diversificar portafolios, gestionar activos y reducir el riesgo financiero, alineadas a sus metas.
Vida, salud y accidentes
Proteja a su familia e ingresos con pólizas de nuestros agentes y socios licenciados.
Protección de bienes y activos
Seguros de propiedad, daños, vivienda y auto para proteger sus activos más valiosos.
Planificación de retiro y patrimonio
Asegure su legado con nuestra asesoría en anualidades, planificación de retiro y creación de fideicomisos.
Construyendo futuros sólidos y fuertes
Nos apasiona ayudar a empresas y personas a diversificar portafolios, gestionar activos, analizar tendencias de mercado y reducir riesgos financieros y fiscales. ¿Nuestra meta? Proteger sus sueños y los activos por los que ha trabajado.
Planificación basada en metas
Cada estrategia de inversión se adapta a sus metas, tiempos y tolerancia al riesgo.
Enfoque diversificado
Distribuimos el riesgo entre clases de activos, sectores y regiones para optimizar rendimientos.
Rebalanceo periódico
Revisiones y ajustes sistemáticos para mantener una asignación óptima de activos.
Guía imparcial
Recomendaciones objetivas basadas en sus necesidades y metas.
Nuestro socio licenciado de seguros: Tiffany & Associates LLC
A través de nuestra alianza con Tiffany & Associates LLC, nuestros agentes licenciados ofrecen una suite completa de seguros para proteger cada aspecto de su vida y negocio.
Soluciones de seguros disponibles
- Seguros para empresas
- Compensación laboral
- Seguros de propiedad y daños
- Vivienda/Inquilinos
- Seguro de salud
- Accidente/Enfermedad
- Seguro de vida
- Seguro de auto
- Seguro para mascotas
Planificación financiera y patrimonial
- Anualidades y planificación de retiro
- Creación de fideicomisos y planificación patrimonial
Nuestro Proceso en 4 Pasos
Un camino claro desde la consulta hasta los resultados.
Consulta Personalizada
Conocemos sus objetivos y revisamos su situación actual.
- ✓Definir objetivos
- ✓Evaluar documentos
- ✓Trazar próximos pasos
Plan y Recepción de Documentos
Diseñamos su plan y recopilamos documentación de forma segura.
- ✓Plan de acción a medida
- ✓Portal de carga seguro
- ✓Lista de verificación
Implementación
Ejecutamos la estrategia y le mantenemos informado.
- ✓Ejecución directa
- ✓Comunicación proactiva
- ✓Seguimiento del progreso
Revisión y Soporte Continuo
Revisamos resultados y brindamos acompañamiento permanente.
- ✓Reunión de revisión final
- ✓Ajustes cuando sea necesario
- ✓Guía continua
Contáctenos
Envíenos un mensaje y cuéntenos sus metas y necesidades financieras. Le responderemos pronto para programar una consulta.
Programar una Consulta
Cuéntenos sus objetivos y le contactaremos en breve.
Contacto Directo
Comuníquese por teléfono, correo electrónico o agende una cita.
Visítenos
Citas disponibles. Atendemos de lunes a sábado.
Hablamos Español | Descuentos Militares Disponibles